ゆとり会社員の投資ブログ

2025年12月22日月曜日

2024年7月2日-2025年12月21日資産運用状況20251221

2025年12月21日基準日時点の運用状況です。

前回集計時2024年7月2日比28,589,069円増でした。

下記の８種類に分類します。
また、各資産の内訳も記載します。

ひたすら米株インデックスに投資するだけになっていますが、持株会がある国内の会社に転職したため、国内株式が少し増えました。

（表の編集が雑ですみませんが手が回らないのでご勘弁ください。）

①国内株

　ETF 1348

　個別株

　ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）

②国外株

　2558

　IVV

　slim先進国除く日本

　slim全世界除く日本

　slims&p５００

　slimオルカン

　楽天s&p500

　楽天全米株式

　SBIs&p500

　SBI全米株式

　Sｰi全世界株式

　ドルMMF

③国内債券
④国外債券
⑤国内リート

　ニッセイjリート

　1343

　1597

⑥ソーシャルレンディング
⑦国外リート
⑧その他

上記①～⑧合計：¥ 93,445,051 -

資産割合と時点間差異

	前回との差異	20251221	20240702	20221229
①国内株	-0.41%	2.28%	2.69%	3.23%
②国外株	0.77%	95.79%	95.02%	92.46%
③国内債券	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
④国外債券	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
⑤国内リート	-0.30%	1.94%	2.24%	4.27%
⑥ソーシャルレンディング	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
⑦国外リート	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
⑧その他投信積み立て	-0.06%	0.00%	0.06%	0.04%
①～⑧合計	¥ 28,589,068.7	¥ 93,445,051.0	¥ 64,855,982.3	¥ 35,698,761.0

ご参考：　前回集計時（2024年7月2日）

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2024年7月2日火曜日

2022年12月30日-2024年7月2日資産運用状況20240702

2024年7月2日基準日時点の運用状況です。

前回集計時2022年12月29日比29,157,221円増でした。

下記の８種類に分類します。
また、各資産の内訳も記載します。

米株インデックスに投資するだけになっていますが。

①国内株

　ETF 1348

　個別株

　ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）

②国外株

　ETF　IVV

　ETF　2558

　ステート・ストリートＤＣ外国株式インデックス・オープン

　ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス

　 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

　ＳＢＩ－ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド

　ＳＢＩ－ＳＢＩ・バンガード・全米株式インデックス・ファンド

　楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)

　楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））

③国内債券
④国外債券
⑤国内リート
　ETF 1597
　ニッセイＪリートインデックスファンド
⑥ソーシャルレンディング
⑦国外リート
⑧その他
　その他投信積み立て

上記①～⑧合計：¥64,855,982-

資産割合と時点間差異

	前回との差異	20240702	20221229	20211229
①国内株	-0.54%	2.69%	3.23%	3.57%
②国外株	2.56%	95.02%	92.46%	88.31%
③国内債券	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
④国外債券	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
⑤国内リート	-2.03%	2.24%	4.27%	8.05%
⑥ソーシャルレンディング	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
⑦国外リート	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
⑧その他投信積み立て	0.02%	0.06%	0.04%	0.06%
①～⑧合計	¥ 29,157,221.3	¥ 64,855,982.3	¥ 35,698,761.0	¥ 33,415,418.0

ご参考：　前回集計時（2022年12月29日）