2018年1月13日土曜日

350,000円分のリバランスを行いました。投信 20180113


投資資産のリバランス(入れ替え)を行いました。
目的としてはよりリスク選好度の高いポジションをとるため、
①国内債券クラスを減少、②国外株式クラスの増加をしています。

①売却
対象:DLIBJ公社債オープン(中期コース)
金額:352,855円

②購入
対象:eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
金額:359,072円

インデックス投資を始めた当初はリスク分散のため、価格変動リスクの少ない資産である国内債券も保有しておくことに意味があると考えていたのですが、同資産のリターンを見ると預金金利と同じ程度なので、考えを変え、機会損失を避けるため売却をしました。
売却資金での購入対象として『eMAXIS slim先進国株式インデックス』(https://emaxis.jp/fund/252653.html)を選びましたが、アロケーションとして国外株式を増やすためです。

選択が正しいことを祈ります。

2018年1月10日水曜日

700円追加投資しました。投資信託積立 20180110

楽天証券にて100円の取引で楽天ポイントを3ポイント(3%?!)もらえるようなので投信の積み立て設定を行いました。

今回は700円分(100円×7件)の積立買付を行いました。

2018年1月9日 約定分


・対象:
  1. たわらノーロード 先進国リート
  2. <購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
  3. eMAXIS NYダウインデックス
  4. eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
  5. iFree NYダウ・インデックス
  6. i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)
  7. 三井住友・DC外国リートインデックスファンド
・金額:合計700円(各100円)

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